Spezialist Portfoliomanagement

Für unseren Partner, Deutschlands führender Spezialbank, suchen wir engagierte Spezialisten im Portfoliomanagement (m/w/d), die vermögende Kunden bei der Entwicklung individueller Anlagestrategien begleiten möchten.

Unser Partner ist ein spezialisiertes Finanzinstitut für eine sehr anspruchsvolle Berufsgruppe und begleitet Freiberufler sowie Fachexperten in allen finanziellen Lebensphasen. Von der Existenzgründung über die Betriebsmittel- und Vorhabensfinanzierung bis hin zum Vermögensaufbau und der Nachfolgeplanung.

• Ganzheitliche Vermögensberatung von Kunden mit individuellem und ausgeprägtem Wertpapierberatungsbedarf (Aktien, Fonds, ETFs)
• Entwicklung lebensphasenorientierter Vermögensstrategien sowie Erarbeitung individueller Anlagekonzepte entsprechend der persönlichen Ziele und Risikoprofile der Kunden
• Betreuung und Weiterentwicklung der größten und wachstumsstärksten Depots sowie Ausarbeitung maßgeschneiderter Lösungen in den Betreuungsmodellen Vermögensverwaltung, Beratungsmandat und Beratungsdepot
• Enge Zusammenarbeit mit dem Private Banking zur ganzheitlichen Betreuung der Kunden sowie kontinuierliche Überprüfung und Optimierung bestehender Vermögensstrategien

• Ausbildung zum Bankkaufmann, idealerweise Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder bankbezogenes Studium
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung vermögender Kunden mit Schwerpunkt im Wertpapierbereich
• Souveränes und kompetentes Auftreten
• Idealer Weise erforderliche Sachkunde nach § 1 WpHGMaAnzV

• Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• Urban Sports Club, Jobrad und Rabatte durch Corporate Benefits
• Leasingangebote: Steuervorteile beim Mieten von Elektrogeräten für die private Nutzung
• Kita-Plätze in Düsseldorf und bundesweiter Familienservice für die Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen
• Gesundheitsgutschein: 120€ pro Jahr für Sport- und Gesundheitsdienstleistungen
• Work-Live-Plattform: Live-Workshops und Videos zu Ernährung, Bewegung und mentaler Gesundheit
• Externe Beratung (EAP): professionelle Unterstützung in schwierigen beruflichen oder privaten Situationen
• Monatlicher Zuschuss zu Bahn, Bus, Uber, Taxi, E-Scooter oder zum Tanken
• Firmeneigene Parkplätze
• Regelmäßige Teamevents, z.B. apoSoccerCup, Weihnachts- & Sommerfest, Jubiläen, etc.